综合媒体报导,《中国证券报》周二援引未具名消息人士的话报导称,中国光大银行已决定重启香港首次公开募股(IPO),计划在今年年底前完成H股上市的工作。据初步测算,此次H股融资完成后,光大银行核心资本充足率将提升约1.2个百分点。
报导称,光大银行目前再次向香港交易所递交申请,爲了重新通过聆讯,光大银行正准备向香港交易所报送中期财务收据。此前的三季报数据显示,光大银行资本充足率为10.93%,略高于目前10.5%的监管规定;核心资本充足率为8.24%,已低于银监会新规中对一级资本充足率8.5%的下限。
报导续称,内部材料显示,光大银行此次计划发行40亿股H股,如果考虑15%的超额配售,则将总计发行46亿股,低于此前计划的120亿股缩减60%。据接近光大银行的人士透露,由于目前香港整体市况不佳,光大银行将融资规模预期大幅下调至150亿港元。
光大银行今年早些时候计划通过H股融资约60亿美元,但由于香港市况波动,该行后来取消了原定6月27日的IPO巡迴推介。
分析人士认为,光大银行在年底前完成香港IPO有一定困难。一方面,香港市场整体容量有限,目前新华人寿、海通证券正赴港融资,光大银行的IPO将进一步考验香港市场的承接能力。